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欧宝体育app官方:452814nm 半导体工艺设备国产化进展迅速

来源:欧宝体育app官方入口 作者:欧宝体育app官方入口最新版 时间:2022-09-04 22:19:54

  1、目前成熟工艺45nm【国产化率50%】【其中20-23%北方华创+4-5%拓荆+4-5%中微+4-5%盛美+4-5%华海】也就是北方华创+四小龙=40%,剩下10%分给其他国产设备。

  2、按照今年sum(国产设备收入)÷今年设备需求 = 234亿/1780亿=15%国产化率(实际能力是50%)空间巨大!

  3、按23年sum(国产设备收入)/23年设备总需求=417亿/2585亿=16%,离实际能力的50%已经空间巨大。

  4、预测21/22/23年设备开支1200/1780/2585亿,行业复合增长50%,国产化率还有3-6%的提升,导致国产设备整体板块收入今明两年收入增长超过70%

  目前看中报北方华创+各大设备公司的利润平均增速超过100%,订单也超过100%,看PS今年估值:北方华创10倍、设备四小龙22倍。看pe,北方华创23年35倍,peg0.3!

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